<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De gegevens van uw klanten beheren die al in XeriusDesk zitten

klantgegevens_xeriusdesk.jpeg

Hoe kunt u de gegevens van uw klanten beheren die al in XeriusDesk zitten ?

  • Login op 'Accdesk.be'.
  • Klik op de tegel ‘XeriusDesk’.
  • Klik bij uw klantenoverzicht, rechtsboven op de knop ‘Acties’.
  • Selecteer ‘Klanten beheren in Excel’.
  • Klik op de knop ‘Downloaden’ om een Excelbestand aan te maken.
  • In deze lijst kunt u de volledige lijst van uw klanten terugvinden die al in XeriusDesk zitten.
  • In dit bestand kunt u alle ontbrekende gegevens toevoegen: e-mail adressen, telefoonnummers, rijksregisternummer, …
  • Bewaar dit bestand.
  • Importeer het aangepaste bestand.
  • Klik op ‘Bevestigen’.

 

 Tip: naast het e-mail adres van uw klanten, dat u nodig hebt om KBO Check Up te gebruiken, is het rijksregisternummer ook zeer belangrijk. Zo krijgt u meldingen waarmee u proactief advies kunt geven aan die klanten.
 

Probeer het zelf. Hoe meer gegevens u ingeeft, hoe meer vruchten u plukt van XeriusDesk.

Ga naar Accdesk >>